2021年，多数乳制品企业增势良好，2022年的春节旺季延续了这一良好局面。春节后虽受疫情暴发影响，多地乳企销售遇阻，一季度业绩下滑，但从积极的一面来看，疫情也再次增强了消费者的饮奶意识。
生鲜乳收购价高位回落
据农业农村部监测数据显示，国内主产省生鲜乳收购价自2021年以来，一直处于高位震荡走势。自去年8月份开始，奶价开始持续保持温和回落。从一季度生鲜乳收购价来看，即便是经历春节销售旺季，奶价相比四季度仍然进一步回落。分析原因，主要在于近年来各大中型企业牧场建设逐步进入投产期，原料奶产能逐渐得到释放，市场整体并不缺奶，春节期间原奶供应充足。随着春节旺季过去，二季度奶价仍有望继续回落调整。
对未来原奶价格影响的另一个重要因素是2月份爆发的俄乌战争。由于乌克兰是重要的粮食出口国，战争爆发导致玉米等饲料价格上涨成为定局，国际奶价也纷纷上涨。受此影响，国内原奶生产成本必然会增加，这一因素将对未来国内的原奶价格走势构成支撑。
去年产量增长明显突破前期平台
根据国家统计局数据，2021年全国牛奶产量达到3683万吨，同比增长7.1%，连续两年增速超过7个百分点。通过比较2010年至今的数据可以发现，近两年牛奶产量已经明显突破前期平台，牛奶生产规模继续扩大。
乳品加工量达到3031万吨，同比增长9.0%。过去10年的数据分析表明，2021年的乳品加工量已经突破2016年的前期高点，市场需求创出新高。
乳品行业销售收入达到4687.38亿元，同比增长11.7%；利润总额375.77亿元，同比下降4.83%。这一销售收入意味着中国乳业的市场规模已经达到一个新的历史高度，而利润总额同比下降意味着行业规模在增长的同时，在产品结构上基础型产品的增长，以及企业在成本方面的增加，使得行业利润没有同比增长。
据海关数据显示，2021年，我国共计进口各类乳制品394.73万吨，同比增加18.5%，进口额138.25亿美元，同比增长13.9%，并且连续多年保持高速增长。
2022年1—2月，我国共计进口各类乳制品74.21万吨，同比减少2.5%，进口额28.39亿美元，同比增长17.6%。从进口的主要品类来看，大包粉、奶油、酸奶增长外，其余品类产品均有不同幅度的下降。
事实上，从单月来看，自去年9月份以来，乳品进口就已经出现明显疲软的态势。随着国产乳品供应的充足，国内乳企对市场的掌控力越来越强，国内市场对进口乳品的需求也将逐渐达到峰值，2022年或将成为进口乳品的拐点。
另外，近年来国内持续的大规模牧场建设，使得进口牛需求旺盛。2021年我国共进口牛36.11万头，同比增长40.8%。而1—2月份，我国共进口牛7.19万头，同比减少7.8%。预计随着大企业牧场建设的完工，奶牛需求逐渐饱和，未来活牛进口将会逐渐减少。
多个利好发展政策出台
2月11日，发布通知，印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》（以下简称《规划》），对“十四五”期间“三农”相关工作进行了部署安排。《规划》提出，实施牛羊发展五年行动计划，大力发展草食畜牧业。加强奶源基地建设，优化乳制品产品结构。建设现代化饲草产业体系，推进饲草料专业化生产。《规划》还提出，实施奶业振兴工程。改造升级一批适度规模奶牛养殖场，推动重点奶牛养殖大县整县推进生产数字化管理，建设一批重点区域生鲜乳质量检测中心，建设一批优质饲草料基地。
2月16日，农业农村部印发了《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右，奶牛年均单产达到9吨左右。
2月22日，《中共中央关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。文件提出，“加快扩大牛羊肉和奶业生产，推进草原畜牧业转型升级试点示范”，为2022年我国奶业的发展指明了方向。
政策的出台推动了建设现代化饲草产业体系，推进了饲草料专业化生产，对于提高奶业竞争力至关重要。而升级改造规模化养殖场，推动重点奶牛养殖大县整县推进生产数字化管理，有利于打造优质奶源产区，提高养殖效率，降低综合成本，将进一步提高我国奶业的竞争力。