中国连锁经营协会新茶饮委员会联合美团新餐饮研究院近日在上海发布《2023新茶饮研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》从行业大盘、供需律动、可持续发展三大板块探测新茶饮行业的深度，洞察发展趋势，展现行业的生态格局、消费需求、产品创新、模式迭代、社会责任及发展前景等多维度的发展脉络。《报告》显示，2023年新茶饮消费市场规模有望达到1498亿元，恢复3年复合增长率近20%的水平。至2025年，预计国内消费市场规模将进一步扩张至2015亿元。“谁是下一个新茶饮万店品牌”成为今年的热点话题。
消费规模进一步扩张
《报告》显示，从新茶饮不同规模体量的品牌门店数量变化看，过去3年，小规模单店数量持续减少，多转为加盟品牌，中大规模连锁门店数量增速减缓，但整体仍在稳态增长。
门店数量方面，据不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比起2020年年底的37.8万家，增长超36%。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%，较2022年底下降了2.2个百分点。
连锁化率方面，因为投资门槛低、标准化程度高，可复制性强，饮品成为所有餐饮品类中连锁化率zui高的品类，2022年连锁化率为44%，其中新茶饮连锁化率高达55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过80%。
另外，近3年美团收录不同城市线新茶饮门店分布数据显示，从一.线城市到下沉市场，小规模新茶饮门店（单店及连锁10家以下）均出现明显的逐年萎缩趋势，小散型门店持续减少。
《报告》显示，东莞、广州、深圳、昆明、长沙位居新茶饮密度TOP5。聚焦20个一.线及新一.线城市，广州、深圳、东莞、成都、上海、重庆6个城市的新茶饮门店在6000家以上，其中，广州新茶饮门店数超过1.2万家，是唯.一的“新茶饮万店城市”。
从一.线及新一.线城市的新茶饮门店密度来看，除了北京和天津，18个城市的万人新茶饮门店拥有量都在2家以上，京、津密度也接近该数值。其中，新茶饮门店密度TOP3城市集中在广东省，分别是东莞（7.7店/万人）、广州（6.6店/万人）和深圳（4.7店/万人）；昆明（4.6店/万人）、长沙（3.5店/万人）新茶饮门店密度紧随其后，位居TOP4、TOP5。
市场呈现“无边界”格局
《报告》从各城市的资源禀赋、商业地理、消费习惯、人口流动等多个维度深度分析了新茶饮生态的成因及发展走势。
下沉市场逐步打开 一.线与五线下沉城市订单量增速高于其他城市线。从2023年上半年新茶饮在不同城市线的外卖订单量来看，新一.线城市外卖订单量占比zui高；一.线城市新茶饮外卖订单量在所有城市线中增速zui高（38%）。密集且仍在不断扩大的人口基本盘、年轻人居多的人口结构、旺盛的消费需求、成熟的外卖消费习惯和供给配套等因素叠加，支撑一.线、新一.线城市的新茶饮外卖持续增长。此外，四线（30%）及五线城市（36%）新茶饮外卖订单量增速高于新一.线至三线主体市场（28%），下沉市场新茶饮空间逐步打开。
在不同价格带、不同城市线新茶饮品牌的交叠竞争之下，新茶饮市场呈现“无边界”格局，较高端的品牌推出中低价格的产品，下沉品牌也向“五环内”进军，整个市场呈现全面竞争的景象，市场机会不再简单指向下沉市场或者高线市场，而是不同城市线都既有竞争热点，也有机会空间。
下沉市场众多城市新茶饮发展潜力足。人口和收入水平是消费市场表现的底层逻辑。从2023年上半年160个典型城市新茶饮外卖订单量、新茶饮外卖用户规模增速和头部连锁品牌外卖门店增速情况来看，不同用户基础和消费能力的城市、不同地理物候和资源禀赋的城市，新茶饮品类的发展潜力差异较大。其中，中心城市周边下沉市场值得关注。距离区域中心城市较近的下沉城市，在中心城市的辐射下，新茶饮市场开拓更加便捷。
季节性消费影响显着 季节轮转和气温变化对餐饮消费选择有着直接影响。新茶饮外卖订单波动与气温有较强关联。其中，炎热夏季和寒冷冬季对新茶饮订单的影响较为明显。
气温影响方面，以广东省为例，3月初，新茶饮市场同步“惊蛰”，新茶饮外卖订单量稳步启动。清明前后，订单量和气温波动节奏一致；进入7月高温天后，订单量明显水涨船高；立秋日，则随“秋一杯”冲击全年日订单峰值。
节日效应方面，“秋天第.一杯奶茶”已经连续3年火爆，和中秋吃月饼、冬至吃饺子一样，成为人们在立秋必备仪式。
从城市维度看，深圳的立秋奶茶订单量位居全国第.一，其次是广州、成都、上海和北京，Top5城市的平均订单量增幅达55%。此外，除了一二线城市，三线城市及更广阔的下沉市场消费者也加入到“秋奶”的消费行列中来，从订单量大盘来看，三线及以下城市的奶茶订单量占比达到45%。
以外卖平台灵活的营销工具和即时配送网络为能力支撑，茶饮品牌的门店突破了消费空间和时间的限制，无论城市乡镇，无论是下午茶还是夜宵，有外卖的地方就有消费。
佐餐选择趋势明显 新茶饮打开“搭子经济”，全时段消费特征明显。美团外卖数据显示，新茶饮订单主要集中在午餐、下午茶、晚餐时段，其中晚餐时段订单占比zui高、午餐次之，且两个时间的订单量占比都超过了下午茶时段。这和传统认为“喝奶茶”主要集中在下午茶时段，是“独立饮用”的消费逻辑有所不同，新茶饮已逐步成为一种佐餐选择。
从用户需求出发，给人们的餐饮搭配习惯提供选择的便利，既能赢得用户好感，也能给品牌带来直接的订单增量。此外，在营销宣传、联名选择、产品组合上，容易搭在一起的产品也是很好的切入点。如蜜雪冰城卖炸串，就是对“新茶饮+小吃”的生态矩阵的探索。
上新成为核心能力 《报告》分析，新茶饮3月上新数量明显增多，新品价格带集中在13—20元。新茶饮产品总数持续增长，上新能力成为核心能力。因为客群整体较为年轻、竞争强度逐年走高，上新能力成为新茶饮品牌吸引顾客，保持和同行差异化的必备能力。如果竞争是一场马拉松，产品上新能力已经成为拉开新茶饮品牌差距的核心能力之一。
美团外卖新茶饮上新数据显示，新茶饮产品总数持续增长，从时间线上看，新茶饮头部品牌自每年3月以来即开始加大上新力度，上新产品数量明显增多，尽早为五一、入夏、立秋等新茶饮旺季营销做好准备。
从美团外卖3—6月头部品牌上新数量分布情况来看，20元以下区间的新品数量过半（53%）；结合销量来看，新茶饮销量zui高的实付外卖价格段也落在这一区间（58.3%）。可以看出，消费者对价格愈加敏感，高性价比产品将逐渐成为市场的主流。
“追香”热度升温
花香、果香热门产品层出不穷。美团数据显示，新茶饮“追香”热度显着升温，花香、果香热门产品层出不穷。
花香方面，“茉莉花香”成为主流产品。2023年4月，“茉莉”相关新品在美团外卖上销量接近1200万杯，含“茉莉”相关新品的订单占当月新茶饮总订单量的6.1%；至6月“茉莉”相关新品销量则超过2800万杯，占当月新茶饮总订单量也攀升至12.2%。
果香方面，桑葚晋级基本款，杨梅热度节节高。美团外卖数据显示，“桑葚”新品在近两年的4—5月销售杯数显着上扬。
新茶饮已走入“万店时代”。蜜雪冰城在全球的门店飙升至3.4万家；茶百道全国门店目前已超7000家；浙江台州的茶饮品牌古茗门店数8343家；沪上阿姨全国门店6740家。“谁是下一个新茶饮万店品牌”成为2023年一个热点话题。
新茶饮连锁快速发展的背后是连锁加盟的良性发展。2022年以来，喜茶、乐乐茶、奈雪的茶等直营品牌陆续开放加盟，以扩大品牌的购买便利，有效触达更多用户，完成三四五线市场的渠道布局。
另外，《报告》还就新茶饮积极践行三产联动、就业拉动、低碳环保、社会公益以及新茶饮集体出海拓展增量市场，传播中国茶文化方面进行了分析。《报告》指出，新茶饮的繁荣发展，需要全产业链的凝心聚力，也需要整个创新生态的有力支撑。