截至2022年5月1日，中国内地共有咖啡门店11.73万家。现制咖啡市场规模达89.7亿元，订单同比增长178.7%，远超茶饮、中式糕点、螺蛳粉等品类。瑞幸、Manner coffee、幸运咖等一批本土品牌快速发展。即使在疫情影响下，咖啡行业也显示出了强劲的复苏能力。咖啡赛道还有多少机会点，蓝海是否可期？近日，美团美食联合咖门发布《2022中国现制咖啡品类发展报告》（以下简称《报告》），用数据呈现咖啡行业发展态势。
增速远超茶饮
咖啡订单同比增长178.7%
行业市场规模达89.7亿元，同比增长41.7% 2021年，中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元，较2020年增加26.40亿元，增长41.71%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将达到157.9亿元。
这里的现制咖啡，包括连锁咖啡馆、非连锁咖啡馆、餐饮店和饮品店里的咖啡消费、便利店咖啡、自助咖啡机等。
近几年，中国现制咖啡行业市场规模，占咖啡行业总规模的比例也持续走高。
2021年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的7.94%，较2013年的3.65%增长了4.28%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将占咖啡行业总规模的比例达8.74%。
咖啡订单同比增长178.7%，小众品类增速，从去年开始，咖啡赛道的增速就令人瞩目。
《报告》数据显示，2021年美团外卖的小众品类订单量中，其中咖啡品类订单量同比增长178.7%，远超茶饮、中式糕点、螺蛳粉、卤味小吃等品类。
今年2月线上门店增速较快，受到疫情影响，2021年4月美团线上咖啡门店数逐渐恢复增长，且增速不断加快，2022年2月增速达到较高点20%。
四五月，受疫情影响，门店增速回落。截至2022年5月1日，美团线上数据显示，中国内地共有咖啡门店11.73万家。
连锁化进程加快，300—500家连锁门店增速较快3月，Manner Coffee公众号发布消息，计划在上海、杭州、重庆、武汉、南宁、海口、北京、深圳、成都、苏州10个城市，同时开业超过200家门店。
除大品牌外，从2021年下半年开始，北上广深之外，几乎每个新一、二城市，都跑出了自己的中小型“咖啡连锁”，少则三五家店，多则一二十家，而且都有爆款、有调性、有品牌、有忠实客群，比如无锡的打工人咖啡、西安的日落咖啡、长沙的小咖主等。
现制咖啡连锁化率的进程正在加快，随着咖啡品类增加，品牌连锁化率提升，门店集中度也在逐步提高。
美团美食数据显示，2022年单店在门店数占比中约72%，虽仍占据主导地位，但相对其他规模门店其占比逐年下降。
其中，2022年，美团线上300—500家连锁咖啡馆的门店数大幅增长，增速近300%，中型连锁咖啡品牌发展迅速。
不过，咖啡连锁化率还有较大提升空间。美团数据显示，2021年饮品店整体连锁化率40%，其中现制咖啡连锁化率25%。
一二线城市年人均喝咖啡3.8杯，消费空间较大 《报告》显示，2021年，中国内地年人均消费现制咖啡1.6杯，一二线城市年人均消费现制咖啡3.8杯。
对比日本年人均消费现制咖啡176杯，和美国的313杯，中国现制咖啡行业仍有广阔发展空间，尽管一二线城市的咖啡消费已初具规模，但与发达国家相比仍然存在较大差距，行业具有较大成长空间。
社区店复合增长率达71%，日常化趋势明显 近两年，越来越多咖啡品牌开社区店，甚至把门店开在菜市场、停车场等“接地气”的地方。
一方面社区店房租压力较小，另一方面，市场逐步扩大，咖啡越来越走入大众，社区居民的咖啡需求也逐渐增长。
美团数据显示，2021年咖啡馆在住宅小区的新开门店年复合增长率达71%，有向住宅小区及大中小校园聚集发展的趋势，且倾向于开小店，满足用户日常咖啡需求。
整体上看，咖啡正在成为中国消费者日常生活的一部分。
咖啡区域发展相对稳定
广东连续3年全国销量居首
三线城市门店数增长较快，四五线城市订单增长超250% 2022年年初，主攻下沉市场、美式5元/杯的幸运咖，门店正式突破500家，而且整体门店盈利良好，其中不乏年营业额破百万元的高盈利店。
咖啡的下沉市场，正在迸发出巨大潜力。《报告》数据印证了这一点。北上广深4个城市，美团线上现制咖啡门店数占比超20%，新城市（15个）门店数占比近25%，下沉市场拥有27.26%的咖啡门店。各层级城市门店数分布近3年相对稳定。
三线城市咖啡门店数量增速较快，达19%。美团外卖数据显示，三线城市咖啡订单量同比增长接近2倍，四五线城市咖啡订单同比增长250%以上，咖啡在下沉市场潜力巨大。
广东咖啡到店消费，连续3年全国No.1 《报告》数据显示，华南咖啡消费能力较强，华中订单增速较快。2021年美团线上现制咖啡消费金额、订单量、门店数排名均靠前的省份为：广东、浙江、江苏，和新茶饮的优势市场大体重合。
2020—2022年连续3年，广东现制咖啡到店消费订单量都位列全国之首，2022年，广东现制咖啡到店消费订单量占总订单量28.48%，优势明显。
此外，相较其他省市，美式咖啡在广东更受欢迎。
上海受疫情影响严重，但咖啡复原能力较强 根据2021年上海市发布的《上海咖啡消费指数》显示，上海共有6913家咖啡馆，是全球咖啡馆较多的城市。2020年上海每万人拥有2.85家咖啡馆，仅次于伦敦的3.69家。
截至5月28日，上海已有16451家食品经营企业复工。随着上海逐步复工复产，咖啡品类显示出较强的复原能力，5月（截至5月23日）环比4月，上海已实现订单增57.2%。
成都晋升新顶流，订单仅次于上广北深 从美团外卖数据来看，2021年咖啡高销城市TOP5中，除了4个城市外就是成都。
2021年美团线上成都咖啡订单量同比增长189%，增速强劲，而根据此前公布的数据，成都咖啡店数量居全国第四。
成都2021年门店数同比增长8.2%，到了2022年门店数增长达18.2%，趋近于现制咖啡整体大盘门店增长比例。充满市井味道的“街道咖啡”，正在成为成都的新风景。比如玉林芳草街，在社交媒体上爆火的Carpark、白夜花神馆、地球使用手册等店都聚集在这条街上，而这些店多数都是在过去一年内开业的。因为咖啡，这条街也被成都人戏称为“小上海”。
20元以下访购率更高
“拿铁”一年卖出近5600万杯
20元以下单品访购率高，新品影响相对较小 《报告》数据显示，20元以下且具备推荐菜或外卖热销菜品属性的单品，能够更显着提升消费者访购率（所有的独立访客在这家店铺消费购买的比率）。
以2021年9月为例，咖啡店小于7折折扣的产品，访购率更高。相比新茶饮用户，咖啡新品对整体品牌门店销量影响较小，咖啡产品更偏标准化，用户消费以“基本款”为主，满足功能性需求。
拿铁仍然是中国咖啡市场的“销量王” 拿铁仍是中国咖啡市场广谱性强的产品，2021年拿铁占美团到店咖啡厅总体销量的54%，美式咖啡占比23%，其他咖啡占比23%。
2021年美团外卖端，拿铁卖出近5600万杯，美式卖出超1800万杯，与去年同比增长200%左右。
Dirty以其醇厚口感，成为近两年咖啡馆受欢迎的单品之一，2021年在美团平台的搜索词同比增长106%。
“生椰拿铁”，成为中国咖啡代表性爆款 “生椰拿铁”是近两年爆款，生椰乳带来清香、浓郁的新口感，快速席卷全国咖啡馆。其他如丝绒拿铁、厚乳拿铁、香草拿铁、燕麦拿铁等咖啡口味也受到用户长期欢迎。
口味方面，中国咖啡显示出较强的创新性；生椰、燕麦、豆乳为代表的植物基，也正在受到市场欢迎。此外，相比茶饮，咖啡厅的甜品销量占比更高，达15%，咖啡与烘焙组CP，搭售率更高。
20—40元为主流价格带
90后女性是大用户群
90后女性是现制咖啡大用户群，美团数据显示，中国现制咖啡目前主流消费者集中在女性用户，22—32岁、有一定教育背景、未婚未育的群体中，并且其群体边界正不断拓宽。
现制咖啡用户男女比例基本稳定在3:7。90后为核心用户，占比约50%，近两年有小幅下降趋势。80后和未成年用户有小幅上升趋势。
日常化趋势明显，20—40元为主流价格带 从人均消费规模来看，美团线上20—40元价格段的门店，占据主导地位，而且近3年门店数占比不断提升，从2020年的不到50%提升至2022年的近70%。
受疫情影响以及咖啡日常化消费，全国40—60元价格段门店数有所回落，降幅接近60%。
午餐时段订单占比高，早餐场景增长明显 美团数据显示，咖啡外卖上午10点至下午2点为主力时段，外卖订单量占比超40%。
与2020年相比，2021年咖啡早餐时段订单量占比上升明显。越来越多的用户，用咖啡开启精力充沛的一天。对咖啡门店来说，早餐时段“大有可为”。
便捷、优惠、场景，是影响咖啡到店率的三大因素 《报告》调查显示，用户选择到店自提的原因中，占比多是“顺路自提”，占比79.57%，用户对于咖啡门店地理位置的便捷性需求高。
“节省配送费”占比40.97%，“习惯或喜欢到店感受店内气氛或香气”占比40.03%。用户喝咖啡常选择的方式是线上点单配送，其次是到店购买。从美团咖啡品类用户习惯的调研结果来看，现制咖啡比零售咖啡对消费者的吸引力更大。
认知、渠道与场景综合分析
五大趋势明显
根据美团数据以及综合调研，《报告》分析了中国现制咖啡市场的5大趋势，其中包括：
平价咖啡走入日常，打破“高端精英”认知 咖啡高端、精英的“人设”正在被打破，“好咖啡不应该那么贵”“咖啡走入日常”，已经成为共识。
咖啡销售渠道正在经历属性变化 2021年，中石油昆仑好客咖啡产品销售总额超过1亿元；2022年，中国邮政也加入咖啡赛道，推出邮局咖啡，首店火爆。
咖啡馆不再是咖啡固有的销售渠道，便利店咖啡、快取店咖啡和外卖咖啡等便捷性咖啡消费逐渐流行，茶饮店也纷纷上架咖啡产品线。用更高效的触达方式做一杯随手可得的咖啡，越来越多品牌致力于满足消费者的便捷性需求。
早餐+咖啡增长明显，新的售卖场景不断拓展 连锁品牌在早餐时段不断推出咖啡套餐，独立咖啡馆、小型连锁咖啡品牌，也开始重视早餐时段售卖，“咖啡+油条”等更本土化的早餐场景不断拓展，咖啡的早餐场景开发潜力巨大。
果咖赛道正式崛起，水果成为咖啡的风味引导 水果特调咖啡，是今年多个品牌押注的重点赛道之一。用人们更熟悉、更容易接受的水果，作为咖啡的风味引导，从而让更多人愿意尝试咖啡，继而爱上咖啡。
刚需型咖啡或将是有机会孕育黑马的赛道 快节奏的生活让咖啡成为都市人的日常陪伴。在一二线城市，年轻人咖啡消费习惯已初步形成。未来，满足日常刚需型的咖啡或许是有机会诞生大型连锁品牌的赛道之一。